近日,《中國奶業(yè)貿(mào)易月報(2023年06月)》正式發(fā)布,該報告由國家奶牛產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系奶業(yè)經(jīng)濟研究室主辦,按月發(fā)布,內(nèi)容涵蓋了奶業(yè)貿(mào)易概況、乳制品原料貿(mào)易、消費乳制品貿(mào)易、遺傳物質(zhì)貿(mào)易、牧草及飼料原料等五個方面,對較新乳制品貿(mào)易概況、乳制品進口、乳制品出口、種牛進口等進行了匯總分析。
01
奶業(yè)貿(mào)易概況
乳制品貿(mào)易概況
1.1.1、1-5月進口干乳制品-11%至97萬噸,液態(tài)奶-29%至32萬噸
2023年1-5月,我國共計進口各類乳制品129.02萬噸,同比-16.2%,進口額59.86億美元,同比-5.2%,進口乳制品折合生鮮乳為805萬噸,同比-11.7%(干制品按1:8,液態(tài)乳品按1:1折算,下同)。
其中,進口干乳制品96.56萬噸,同比-10.8%,進口額53.19億美元,同比-4.3%;進口液態(tài)奶32.46萬噸,同比-29%,進口額6.67億美元,同比-11.6%。
從主要品類來看,大包粉、奶油、煉乳和液態(tài)奶進口量大減,相反嬰幼兒配方奶粉和乳清粉逆勢大增,奶酪產(chǎn)品略增。
大包粉:進口40.83萬噸,同比-33.8%;進口額15.86億元,同比-37.4%;均價3883美元/噸,同比-5.4%。主要來自新西蘭占70.9%、歐盟占11.4%、澳大利亞占11.1%、美國占3.4%。
嬰配粉:進口12.75萬噸,同比+25.6%;進口額22.98億元,同比+35.8%;均價18018美元/噸,同比+8.1%。主要來自歐盟占72.6%、新西蘭占22.9%。
奶酪類:進口7.11萬噸,同比+4.2%;進口額4.03億元,同比+16.7%;均價5671美元/噸,同比+12%。主要來自新西蘭占65.2%、歐盟占14.8%、澳大利亞占10.8%、美國占5%。
奶油類:進口5.23萬噸,同比-20.4%;進口額3.42億元,同比-14.4%;均價6535美元/噸,同比+7.5%。主要來自新西蘭占88.3%、歐盟占9.8%、阿根廷占1.1%、烏克蘭占0.4%。
乳清類:進口28.07萬噸,同比+39.4%;進口額4.09億元,同比+27.8%;均價1456美元/噸,同比-8.3%。主要來自美國占48.5%、歐盟占34.9%、白俄羅斯占7.8%。
蛋白類:進口1.93萬噸,同比-2.8%;進口額2.69億元,同比+8.7%;均價13928美元/噸,同比+11.9%。主要來自新西蘭占42.6%、歐盟占29.6%、美國占22.1%。
Table1?1中國乳制品進口情況(2023.01-05)
單位:萬噸、億美元、美元/噸、%
2023年5月,我國共計進口各類乳制品26.73萬噸,同比-2.3%,進口額11.43億美元,同比-6%,折合生鮮乳164萬噸,同比增長7.4%(干制品按1:8,液態(tài)奶按1:1折算)。
其中,進口干乳制品19.57萬噸,同比+9.5%,進口額10.05億美元,同比-4.1%,進口液態(tài)奶7.16萬噸,同比-24.5%,進口額1.37億美元,同比-17.3%。
1.1.2、1-5月我國出口各類乳制品2.18萬噸,同比+18%
中國乳制品出口量很小,主要產(chǎn)品為大包粉、嬰幼兒配方粉和煉乳,主要出口目的地為我國香港地區(qū)。
2023年1-5月,我國共計出口各類乳制品21776.86噸,同比+17.6%,出口額1.06億美元,同比+21%。
其中,出口干乳制品9516.76噸,同比+48.5%,出口額0.92億美元,同比+26.7%,主要的三大類產(chǎn)品包括,大包粉4636.35噸,占48.7%,嬰配粉2411.09噸,占25.3%,煉乳1158.48噸,占12.2%。
出口液態(tài)奶12260.09噸,同比+1.2%,出口額0.14億美元,同比-6.4%,主要產(chǎn)品有,包裝牛奶9859.02噸,占80.4%,酸奶類2395.84噸,占19.5%。
牧草及飼料原料
1.2.1、干草:1-5月進口51.87萬噸,同比-25.6%
據(jù)海關(guān)統(tǒng)計,1-5月,我國進口干草累計51.87萬噸,同比-25.6%,進口金額29696.98萬美元,同比-5.7%,平均到岸價572.55美元/噸,同比+26.8%。
苜蓿干草:1-5月,我國進口苜蓿干草累計48.87萬噸,同比減-23.3%,進口金額28374.42萬美元,同比減2.3%,平均到岸價580.64美元/噸,同比漲27.4%。
其中,主要來自美國41.62萬噸,占比85.2%,同比下降16.4%;進口金額24581.78萬美元,同比增長3.1%,進口價格590.55美元/噸,同比增長23.3%;南非3.64萬噸,占比7.5%,同比下降33.9%;進口金額1914.81萬美元,同比下降13.2%,進口價格525.4美元/噸,同比增長31.3%;西班牙2.41萬噸,占比4.9%,同比下降66.1%;進口金額1258.64萬美元,同比下降48.1%,進口價格522.02美元/噸,同比增長53.2%。
此外,從加拿大、阿根廷、意大利、蘇丹等國家有少量進口。
燕麥干草:1-5月,我國進口燕麥干草累計3.00萬噸,同比-50.0%,進口金額1322.56萬美元,同比-45.9%,平均到岸價440.78美元/噸,同比+8.3%。
燕麥草進口全部來自于澳大利亞,目前澳洲可出口中國燕麥草工廠僅剩3個,有效期均到2023年12月。
02
乳制品原料貿(mào)易
乳制品進口
2.1.1、干乳制品2023年1-5月進口96.56萬噸,同比-10.8%
2023年1-5月,進口干乳制品96.56萬噸,同比-0.8%,進口額53.19億美元,同比-4.3%。主要的三大類產(chǎn)品包括,大包粉40.83萬噸,占42.3%,嬰配粉12.75萬噸,占13.2%,乳清類28.07萬噸,占29.1%。
其中,5月進口干乳制品19.57萬噸,同比+9.5%;進口額10.05億美元,同比-4.1%。主要的三大類產(chǎn)品包括,大包粉8.46萬噸,占43.3%,嬰配粉2.28萬噸,占11.7%,乳清類5.77萬噸,占29.5%。
Table 2?1中國大包粉進口量變化(2018-2023)
單位:萬噸、億美元、美元/噸
2.1.2、大包粉1-5月進口-33.8%至40.83萬噸,價格同比-5.4%
2023年1-5月,中國共進口大包粉40.83萬噸,同比-33.8%;進口額15.86億美元,同比-37.4%;平均價格為3883美元/噸,同比-5.4%。
其中,從新西蘭進口28.95萬噸,占70.9%,同比-41.1%;歐盟進口4.64萬噸,占11.4%,同比+31.1%;澳大利亞進口4.51萬噸,占11.1%,同比+9.5%。
Table 2?2中國大包粉進口來源地(2023.01-05)
單位:萬噸、%
注:以2023年當(dāng)年累計數(shù)排序,占比均為占全國進口總量的比重
Figure 2?1中國大包粉月度進口(2022-2023)
5月,中國共進口大包粉8.46萬噸,同比+14.3%;進口額3.15億美元,同比-7.1%;平均價格為3723美元/噸,同比-18.7%。
其中,從新西蘭進口5.78萬噸,占68.3%,同比+26.1%;歐盟進口1.16萬噸,占13.7%,同比+22.4% ;澳大利亞進口0.83萬噸,占9.8%,同比+27.8%。
2.1.3、乳清類1-5月進口+39.4%至28.07萬噸,價格同比-8.3%
2023年1-5月,中國共進口乳清類28.07萬噸,同比+9.4%;進口額4.09億美元,同比+27.8%,平均價格為1456美元/噸,同比-8.3%。
其中,從美國進口13.62萬噸,占48.5%,同比+35.4%;歐盟進口9.8萬噸,占34.9%,同比+39.8%;白俄羅斯進口2.18萬噸,占7.8%,同比+77.8%。
Table 2?3中國乳清進口情況(2023.01-05)
單位:萬噸、%
Figure 2?2中國乳清月度進口(2022-2023)
5月中國共進口乳清類5.77萬噸,同比+27.2%;進口額0.82億美元,同比+10.1%;平均價格為1414美元/噸,同比-13.4%。
其中,從美國進口2.83萬噸,占49.1%,同比+10.1%;歐盟進口1.81萬噸,占31.4%,同比+37% ;白俄羅斯進口0.61萬噸,占10.6%,同比+98.9%。
2.1.4、奶酪類1-5月進口+4.2%至7.11萬噸,價格同比+12%
2023年1-5月,中國共進口奶酪類7.11萬噸,同比+4.2%;進口額4.03億美元,同比+16.7%,平均價格為5671美元/噸,同比+12%。
其中,從新西蘭進口4.64萬噸,占65.2%,同比+15.7%;歐盟進口1.05萬噸,占14.8%,同比-19.8%;澳大利亞進口0.77萬噸,占10.8%,同比-25.1%。
Figure 2?3中國奶酪月度進口(2022-2023)
5月中國共進口奶酪類1.6萬噸,同比-4.6%,進口額0.91億美元,同比+4.3%,平均價格為5652美元/噸,同比+9.3%。
其中,從新西蘭進口1.03萬噸,占64.3%,同比+1.3%;歐盟進口0.28萬噸,占17.6%,同比-0.1% ;澳大利亞進口0.14萬噸,占8.7%,同比-51.9% ;美國進口0.11萬噸,占6.9%,同比+155.5%。
2.1.5、奶油類1-5月進口-20.4%至5.23萬噸,價格同比+7.5%
2023年1-5月,中國共進口奶油類5.23萬噸,同比-20.4%;進口額3.42億美元,同比-14.4%,平均價格為6535美元/噸,同比+7.5%。
其中,從新西蘭進口4.62萬噸,占88.3%,同比-21%;歐盟進口0.51萬噸,占9.8%,同比-3.5%。
Figure 2?4中國奶油月度進口(2022-2023)
5月中國共進口奶油類0.88萬噸,同比-18.6%;進口額0.58億美元,同比-17.7%,平均價格為6568美元/噸,同比+1.1%。
其中,從新西蘭進口0.7萬噸,占79.6%,同比-21.2%;歐盟進口0.16萬噸,占17.7%,同比+23.5%。
乳制品出口
中國乳制品出口量很小,主要產(chǎn)品為大包粉、嬰幼兒配方粉和煉乳,主要出口目的地為我國香港地區(qū)。
2023年1-5月,我國共計出口各類乳制品21776.86噸,同比+17.6%,出口額1.06億美元,同比+21%。
2.2.1、干乳制品2023年1-5月出口9516.76噸,同比+48.5%
2023年1-5月,我國出口干乳制品9516.76噸,同比+48.5%,出口額0.92億美元,同比+26.7%。主要的三大類產(chǎn)品包括,大包粉4636.35噸,占48.7%,嬰配粉2411.09噸,占25.3%,煉乳1158.48噸,占12.2%。
其中,出口至我國香港3601.16噸,占37.8%,同比+24.3%;出口至朝鮮3439.73噸,占36.1%,同比+676.5%;出口至蒙古601.5噸,占6.3%,同比-29.7%。
2.2.2、大包粉1-5月出口+119.8%至4636.35噸,價格同比-4.5%
2023年1-5月,中國共出口大包粉4636.35噸,同比+119.8%;出口額0.19億美元,同比+110%,平均價格為4075美元/噸,同比-4.5%。
Figure 2?5中國大包粉月度出口(2022-2023)
其中,出口至朝鮮2720.88噸,占58.7%,同比+1896.1%;出口至我國香港1128.37噸,占24.3%,同比+55.4%;出口至蒙古560.7噸,占12.1%,同比-34.5%。
2.2.3、嬰配粉1-5月出口+34.5%至2411.09噸,價格同比-13%
2023年1-5月,中國共出口嬰配粉2411.09噸,同比+34.5%;出口額0.63億美元,同比+17%,平均價格為26259美元/噸,同比-13%。
Figure 2?6中國嬰幼兒配方奶粉月度出口(2022-2023)
其中,出口至我國香港地區(qū)1734.62噸,占71.9%,同比+31%;出口至我國澳門地區(qū)175.62噸,占7.3%,同比+15.2%;出口至越南139.32噸,占5.8%,同比+186.3%。
2.2.4、液態(tài)奶1-5月出口+1.2%至12260.09噸,價格同比-7.5%
2023年1-5月,中國共出口液態(tài)奶12260.09噸,同比+1.2%;出口額0.14億美元,同比-6.4%,平均價格為1154美元/噸,同比-7.5%。其中,出口至我國香港地區(qū)10945.77噸,占89.3%,同比增加3.5%。
Figure 2?7中國包裝牛奶月度出口(2022-2023)
出口液態(tài)奶中,包裝牛奶占80%,包裝牛奶幾乎全部出口至我國香港。2023年1-5月,中國共出口包裝牛奶9859.02噸,同比+1.4%;出口額0.09億美元,同比-8.3%,平均價格為907美元/噸,同比-9.5%。
其中,出口至我國香港地區(qū)9459.43噸,占95.9%,同比+1.5%。
03
消費乳制品貿(mào)易
消費乳制品進口
3.1.1、嬰配粉1-5月進口+25.6%至12.75萬噸,價格同比+8.1%
2023年1-5月,中國共進口嬰配粉12.75萬噸,同比+25.6%;進口額22.98億美元,同比+35.8%,平均價格為18018美元/噸,同比+8.1%。
其中,從歐盟進口9.25萬噸,占72.6%,同比+23%;新西蘭進口2.93萬噸,占22.9%,同比+48%。
Figure3?1中國嬰幼兒配方奶粉月度進口量及價格(2022-2023)
Figure3?2中國嬰幼兒配方奶粉進口來源國及比重(2023.01-05)
單位:萬噸
Figure 3?3中國嬰幼兒配方奶粉進口量變化(2008-2022)
單位:萬噸
5月中國共進口嬰配粉2.28萬噸,同比-5.4%,進口額4.08億美元,同比-0.5%,平均價格為17893美元/噸,同比+5.2%。
其中,從歐盟進口1.65萬噸,占72.2%,同比-4%;新西蘭進口0.55萬噸,占24.1%,同比-0.8%。
3.1.2、包裝牛奶1-5月進口-35.8%至21.12萬噸,價格同比+15.8%
2023年1-5月中國共進口包裝牛奶21.12萬噸,同比-35.8%;進口額2.21億美元,同比-25.7%,平均價格為1047美元/噸,同比+15.8%。
其中,從歐盟進口10.82萬噸,占51.2%,同比-45.3%;新西蘭進口7.19萬噸,占34.1%,同比-11.7%;澳大利亞進口2.85萬噸,占13.5%,同比-38%。
Table 3?1中國進口包裝牛奶(2023.01-05)
單位:萬噸
Figure 3?4包裝牛奶月度進口量(2022-2023)
5月中國共進口包裝牛奶4.94萬噸,同比-26%,進口額0.51億美元,同比-18%,平均價格為1037美元/噸,同比+10.7%。
其中,從歐盟進口2.83萬噸,占57.3%,同比-27%;新西蘭進口1.54萬噸,占31.2%,同比-19.8% ;澳大利亞進口0.5萬噸,占10.1%,同比-39.1%。
3.1.3、稀奶油1-5月進口-9.9%至10.45萬噸,價格同比+8.9%
2023年1-5月中國共進口稀奶油10.45萬噸,同比-9.9%;進口額4.26億美元,同比-1.9%,平均價格為4074美元/噸,同比+8.9%。
其中,從新西蘭進口6.38萬噸,占61%,同比-2.5%;歐盟進口3.28萬噸,占31.4%,同比-20%;英國進口0.6萬噸,占5.7%,同比-10.8%。
Figure 3?5稀奶油月度進口量(2022-2023)
5月中國共進口稀奶油2.02萬噸,同比-22.6%,進口額0.81億美元,同比-18%,平均價格為4025美元/噸,同比+6%。
其中,從新西蘭進口1.02萬噸,占50.5%,同比-24.5%;歐盟進口0.84萬噸,占41.7%,同比-19.3% ;英國進口0.12萬噸,占5.9%,同比-1.8%。
3.1.4、酸奶類1-5月進口-25.7%至0.9萬噸,價格同比+14.9%
2023年1-5月,中國共進口酸奶類0.9萬噸,同比-25.7%;進口額0.21億美元,同比-14.6%,平均價格為2297美元/噸,同比+14.9%。
其中,從歐盟進口0.78萬噸,占86.8%,同比-30.5%;新西蘭進口0.09萬噸,占9.6%,同比+50%。
5月中國共進口酸奶類0.2萬噸,同比-2.3%;進口額0.05億美元,同比+7.1%;平均價格為2366美元/噸,同比+9.7%。
其中,從歐盟進口0.19萬噸,占93.4%,同比-3.1%。
04
遺傳物質(zhì)貿(mào)易
種牛進口
4.1.1、活牛1-5月進口-43.1%至8.68萬頭,價格同比+5.8%
2023年1-5月,中國共進口活牛8.68萬頭,同比-43.1%;進口額2.12億美元,同比-39.8%,平均價格為2446美元/頭,同比+5.8%。
其中,從澳大利亞進口4.42萬頭,占51%,同比-16.8%;新西蘭進口3.87萬頭,占44.6%,同比-37.5%。
Figure 4?1中國活牛(月度)進口(2022-2023)
單位:萬頭
5月中國共進口活牛1.68萬頭,同比-30.6%;進口額0.37億美元,同比-34.1%;平均價格為2221美元/頭,同比+5.2%。
其中,從澳大利亞進口0.7萬頭,占41.4%,同比-33.8%;新西蘭進口0.99萬頭,占58.6%,同比-28.1%。
牛凍精進口
4.2.1、凍精1-5月進口+13.1%至579.7萬劑
2023年1-5月,中國共進口凍精579.7萬劑,同比+13.1%。
Figure 4?2中國牛凍精(月度)進口(2022-2023)
單位:萬劑
其中,從美國進口491.09萬劑,占84.7%,同比+15.1%;歐盟進口76.6萬劑,占13.2%,同比+8.9%。
牧草及飼料原料
干草進口
1-5月,我國進口干草累計51.87萬噸,同比-25.6%;進口金額29696.98萬美元,同比-5.7%,平均到岸價572.55美元/噸,同比+26.8%。
5.1.1、苜蓿1-5月進口48.87萬噸,同比-23.3%
1-5月,我國進口苜蓿干草累計48.87萬噸,同比-23.3%;進口金額28374.42萬美元,同比-2.3%;平均到岸價580.64美元/噸,同比+27.4%。
Figure5?1 進口苜蓿主要來源國分布(2023.01-05)
單位:萬噸
其中,主要來自美國41.62萬噸,占比85.2%,同比-16.4%,進口金額24581.78萬美元,同比+3.1%;進口價格590.55美元/噸,同比+23.3%;南非3.64萬噸,占比7.5%,同比-33.9%;進口金額1914.81萬美元,同比-13.2%,進口價格525.4美元/噸,同比+31.3%;西班牙2.41萬噸,占比4.9%,同比-66.1%;進口金額1258.64萬美元,同比-48.1%,進口價格522.02美元/噸,同比+53.2%。
此外,從加拿大、阿根廷、意大利、蘇丹等國家有少量進口。
5月,進口苜蓿干草5.75萬噸,同比-45.7%;金額3118.98萬美元,同比-39.6%;平均到岸價542.1美元/噸,環(huán)比-4.9%,同比+11.2%。
Figure5?2 我國苜蓿草月度進口(2022-2023)
單位:萬噸、美元/噸
其中,主要來自美國5.48萬噸,占比95.2%,同比-38.8%;進口金額2985.64萬美元,同比-34%,進口價格544.85美元/噸,同比+7.8%;西班牙0.21萬噸,占比3.6%,同比-70.2%;進口金額102.33萬美元,同比-59%,進口價格487.73美元/噸,同比+37.5%。
此外,從阿根廷、南非、加拿大等國也有少量。
5.1.2、燕麥草1-5月進口3.00萬噸,同比-50.0%
1-5月,我國進口燕麥干草累計3.00萬噸,同比-50.0%;進口金額1322.56萬美元,同比-45.9%;平均到岸價440.78美元/噸,同比+8.3%。
Figure5?3中國燕麥草月度進口(2022-2023)
單位:美元/噸
其中,5月進口燕麥干草0.38萬噸,同比-64.4%,金額152.47萬美元,同比-66.9%;平均到岸價401.7美元/噸,環(huán)比-8.0%,同比-7%。
燕麥草進口全部來自于澳大利亞,目前澳洲可出口中國燕麥草工廠僅剩3個,有效期均到2023年12月。
來源:奶業(yè)經(jīng)濟觀察